5주간 현직자와 제대로 IB 직무 경험을 만들 수 있습니다.
현직자의 진짜 실무를 멘토의 도움을 받아 수행합니다.
업무에 대한 1:1 피드백과 코칭이 매주 제공됩니다.
5주간 3회의 세션을 가지게 되며, 학업/현업과 병행 가능합니다.
안녕하세요 IB M&A팀에서 근무중인 멘토입니다.
금융인을 꿈꾸는 분들이 많이 계실 것이라고 생각합니다.
은행/보험/증권사/운용사 등 다양한 업계가 있지만 저는 그 중에서도 IB(Investment Banking, 투자은행)업계 M&A팀에 근무하고 있습니다.
같은 금융이라는 업으로 분류되지만 하는 업무와 진로는 너무나 큰 차이가 있습니다.
IB의 가장 큰 장점은 이직 기회가 많고, 특정 산업에 국한되지 않은 전문성을 보유할 수 있다는 것이죠.
특히, M&A는 기업의 자금조달, 투자유치, 전략/기획 혹은 PE/VC 등에서 투자심사 업무 등에 두루 수요가 있습니다.
많은 분들께서 학창시절 제가 그랬듯 'IB', 'M&A'에 막연한 동경이 있을 것이라 생각합니다.
하지만 실무에 대한 이해, 경험없이 실무를 경험하시게 되면 높은 업무 강도와 전문지식의 부재에 따른 어려움을 겪으실 수 있습니다.
다행히도, 폭넓은 전문지식을 요하지는 않으나, 고스펙자가 많은 업계인만큼 하루 빨리 실무에 대한 이해를 쌓으시고, 실무 경험을 쌓으시길 추천드립니다.
저의 실무경험을 바탕으로 여러분들의 금융업 진출, IB업계, M&A업계 진출을 돕겠습니다.
직무부트캠프를 추천합니다.
직무경험이 없어요.
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실제 취업에 도움이 됩니다.
직무부트캠프에서 했던 경험과 배웠던 직무 전문 단어를 면접에서 활용하였더니 면접관들이 흥미를 보였고, 결국 최종 합격했어요.
남00님
수료증을 토대로 이력서에 직무 관련 경험으로 작성했고 임원 면접시 경험에 대한 질문에 직무 관련한 관심이 많다는 것으로 어필 했고, 좋은 평가를 받을 수 있었어요.
강00님
현 IB M&A팀 5년차
Ivyleague 경제 석사
김대리님, 2014년 A캐피탈이 투자한 S패키징이 2021년 4월 30일 주가 기준으로 보유 지분 전량 exit할 경우 IRR을 한번 구해주시겠어요? 2017년말 IPO를 통해 구주 일부 exit 했고, 2020년 9월 블록딜을 통해 일부 exit했으니 해당 사항 반영 부탁드립니다. A캐피탈이 S패키징 매각을 고려할 시 어느정도 IRR을 기준으로 생각할지 가늠해보기 위함입니다.
박대리님, 이번에 매물로 나온 D건설의 Trading Comparables와 Transaction Comparables를 뽑아 어느 정도 가격대에 매각가가 형성될지 확인해 주시겠어요? D건설의 경우 1군 건설사이니, 규모 상 적절한 비교 기업들만 뽑아서 부탁드립니다.
과제 소개
1. M&A Process와 Investment Highlight에 대한 이해
각종 M&A 관련 전문용어들에 익숙해지고, M&A Process 전반을 이해할 수 있게끔 도와드립니다. 다양한 M&A/전략적 파트너십의 유형에 대해 이해하고, 특정 대상 회사의 Investment Highlight를 뽑아보는 시간을 통해 M&A Target에 대해 빠르게 파악할 수 있게끔 도와드립니다.
2. Trading Comparable Analysis에 대한 이해
M&A 대상회사의 지분가치를 파악하는 첫 단계인 Trading Comparable Analysis (“Comps”)에 대해 알아봅니다. 비교기업군들이 주식시장에서 형성하고 있는 Valuation Multiple (EV/EBITDA, PER 등)과 지분가치 수준을 파악하여 대상회사 지분가치의 benchmark로 활용합니다.
3. Transaction Comparable Analysis에 대한 이해
Transaction (Acquisition) Comparable Analysis (“Compacq”)는 과거 (경영권) 지분 거래 사례를 바탕으로 Valuation Multiple과 지분가치 수준을 파악하는 과정입니다. 경영권 지분 거래의 경우, Control Premium (경영권에 지불하는 프리미엄)이 반영되어 있어 보다 적절한 benchmark가 되어줍니다.
4. IRR에 대한 이해
FI(Financial Investors)의 M&A 거래를 가정, Exit Strategy별 IRR (Internal Rate of Return)을 계산하는 방법을 소개하고 이해할 수 있게끔 도와드립니다.
알려드릴게요!
1. M&A는 한 Project가 시작되고 Closing이 되기까지 상당한 시간이 걸립니다. 프로젝트에 Staffing이 되면 경우에 따라 full process를 모두 밟을 수도, 특정 업무만을 수행할 수도 있습니다. 그렇기 때문에, 어떤 업무에 투입되더라도 업무를 빠르게 수행할 수 있게 준비되어 있어야 합니다. 또한, 기업들이 M&A를 하는 이유는 결국 Synergy입니다. M&A Target에 대해 빠르게 파악하고 지분가치에 대해 지불할 이유를 만들어주어야 M&A가 성사됩니다. 좋은 회사는 비싸게 지불하고도 인수할 의사가 생길 수 있으니, Valuation보다 이 과정이 더 중요한 경우도 많습니다.
2. Trading Comparable Analysis에 대한 이해
M&A 절차에서 가장 중요한 것은 Valuation입니다. 주식시장에서 형성된 가격으로 사고 파는 것이 아니기 때문에, 그리고 경영권을 확보할 수 있는 지분을 사고 파는 경우가 많기 때문에 지분 가치를 파악하는 것이 쉽지 않습니다. Trading Comparable Analysis (“Comps”)는 이러한 지분가치 평가의 첫 단계가 되어줍니다.
3. Transaction Comparable Analysis에 대한 이해
Transaction (Acquisition) Comparable Analysis (“Compacq”)는 과거 (경영권) 지분 거래 사례를 바탕으로 합니다. 주식 시장에서의 평가를 기반으로 한 Comps보다 직접적인 benchmark가 되어줍니다.
4. IRR에 대한 이해
FI(Financial Investors, 재무적 투자자)의 M&A 거래의 경우, 이들은 영속적으로 기업을 운영하는 것이 아닌 Exit Strategy를 짜고 일정 기간 동안 운영하고 기업을 재매각합니다. 현재 M&A 시장에서 FI가 차지하는 비중은 점차 늘어나고 있습니다. 이들의 IRR 계산 방법을 이해하지 못하고는 다양한 M&A 전략에 대한 자문을 수행하기 힘듭니다.
현업자 수준의 직무 이해도를 얻게됩니다.
⋅ 직무담당자가 실제로 하는 일
⋅ 직무담당자로 일하는 장, 단점과 요구 역량
⋅ 주차 별 프로젝트 소개 및 선정 이유
[내용] 매각 자문 스케쥴을 ppt로 작성해보고, 고객사에게 단계별로 유의점을 Mail형식으로 설명, 전달해주세요.
1) Kick-off부터 Teaser/IM 단계까지 4~6주 가량 소요되는 스케쥴
2) IM배포부터 NBO/LOI 수령까지 2주 가량 소요되는 스케쥴
3) Shortlist 선정부터 Vendor DD(Due Diligence, 실사) 후 BO 수령하는 4~6주 스케쥴
[과제 결과물] PPT 2장 내외
[내용] 대우건설의 비교기업군을 선정하여, 대우건설 매각시 어느 정도의 가격대가 될 것인지 분석해주세요.
1) 대우건설 20년 시공능력평가 전체 6위, 시총 약 3조원, 매출액 약 10조원으로 1군 건설사
2) PER, EV/EBITDA 멀티플 배수를 기준으로 대우건설 적정 지분가치를 판단
3) 어떤 멀티플을 기준으로 하는 것이 좋은지에 대한 판단
[과제 결과물] Excel 결과물 및 PPT 2장 내외
[내용] 대우건설 매각과 유사한 과거 거래 사례를 기준으로 대우건설 매각시 어느 정도의 가격대가 될 것인지 분석해주세요.
1) 2차시 과제와 유사하게, 대우건설의 규모를 감안
2) PER, EV/EBITDA 멀티플 배수를 기준으로 대우건설 적정 지분가치를 판단
3) Trading Comparable Analysis와 비교하여 어떤 차이점들이 있는지 판단
[과제 결과물] Excel 결과물 및 PPT 2장 내외
[내용] 2014년 어펄마캐피탈(구 SC PE)이 투자한 삼양패키징이 2021년 4월 30일 주가 기준으로 보유 지분 전량 exit할 경우 IRR 분석해주세요.
1) 어펄마캐피탈은 2014년 삼야패키징 인수 이후, 2017년 IPO, 2020년 블록딜 등을 통해 지분을 차례로 처분
2) 해당 사례를 통해 다양한 exit 전략을 이해하고, 재무적투자자들의 투자 근거가 되는 IRR 계산을 직접 수행
[과제 결과물] Excel 결과물 및 PPT 1장 내외
업무 요청서로 전달됩니다.
교과 외 활동 항목에 직무부트캠프 수료 경험을 활용할 수 있습니다.
채용지원 마감일과 캠프 종료일 차이로 수료증 활용이 어려운 경우, 수료예정증명서를 발급해드립니다.
* 3주차 이상 경과된 경우에 한하여 고객센터를 통해 신청 가능
저와 5주간 함께 수행한 업무는 직무경험을 증명할 결과물이 됩니다.
*아래는 수강생들이 5주간 만든 실제 포트폴리오입니다.
이런 점이 좋습니다.
자소서와 면접 준비
업무 프로세스 이해
직무 적합도 판단
더 편안하고 자유롭게 소통할 수 있습니다.
더 뛰어난 학습 효과를 얻을 수 있습니다.
더 솔직한 이야기를 들을 수 있습니다.
직무를 깊게 경험해 보실래요?
완전히 해결됩니다!
- 정가
- 300,000원
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- 최대 할인 적용가
- 32,000원 /1주
- 12개월 무이자 할부
- 3,076원 /1주
정부 지원금 사용 가능
신청자가 본인의 의사로 캠프참여를 포기한 경우
코멘토가 캠프진행을 할 수 없게 된 경우
캠프 시작전 취소(D-1일까지): 결제금액 전액 환불
1주차 시작일 ~ 2주차 시작일 D-1 : 결제금액의 2/3 환불
2주차 시작일 ~ 3주차 시작일 D-1: 결제금액의 1/2 환불
3주차 시작일 ~ 캠프 종료일: 환불 불가
1차 VOD강의 수강전 취소: 결제금액 전액 환불
1차 VOD 수강후 ~ 1차 과제 제출 전: 결제 금액의 2/3 환불
1차 과제 피드백 제공 후 ~ 2차 과제 제출 전: 결제금액의 1/2 환불
2차 과제 피드백 제공 후 ~ : 환불 불가
90일 만료 후 : 환불 불가
캠프 시작전 취소(D-2일까지): 쿠폰 재사용 가능
1주차 시작일 D-1 ~ 캠프 종료일: 쿠폰 재사용 불가
수강 취소 및 환불 의사를 표시하지 아니하고 무단결석 시는 교습시간으로 인지하며, 환불 요구시점 기준으로 반환합니다.
과제를 미제출하여 다음 번 캠프에 강제 참여하지 못하는 경우에는 해당차수 교습시간은 경과한 것으로 간주합니다.
캠프 참여율 80% 이상시 (세션 참여 3회 + 업무 제출 4회 중 총 6회 이상), 교육 수료증이 발급됩니다.
주차 별 업무를 기한 내 제출하지 않은 분들은 개별 업무 피드백을 받을 수 없습니다.
직무부트캠프는 현직자 리드멘토와 스터디메이트가 함께 만들어가는 프로그램입니다.
프로그램 분위기를 흐리거나 불성실하게 행동하는 분이 있을 시 참여 제재 조치를 받을 수 있습니다.
업무는 모두 개인업무로 진행되며, 업무 수행과 학업 및 취업준비의 병행이 가능합니다.(1주 평균 2~3시간 소요)
최소 인원 모집 미달 시 캠프 일정이 조정될 수 있습니다.